Κατά την έναρξη της εποχής Meiji, μια στρατηγική πόλη στο Βορρά, το Hakodate, έχει γίνει ο τόπος φωλεοποίησης μυστηριωδών τεράτων γνωστών ως "youjin". Φαίνεται ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις του κόσμου τραβούν τα νήματα του youjin. Η Χιού, μια 15χρονη κοπέλα παλεύει μόνη της με το γιουτζίν μέχρι τώρα με το πρόσχημα του μάστορα σαμουράι «Μιμπούρο»… Ένα βράδυ, καθώς η Χιού πάλευε για τη ζωή της, σώθηκε από έναν ευγενή, όμορφο μαχητή, τον Χιμεγκάμι. Η συνάντησή τους θα επηρέαζε τη μοίρα κάθε τους. Και τώρα, η κρυμμένη αλήθεια πίσω από την ιστορία πρόκειται να ξεκινήσει!