Το Ishiyama High είναι ένα σχολείο που κατοικείται εξ ολοκλήρου από παραβάτες, όπου η συνεχής βία και η ανομία είναι ο κανόνας. Ωστόσο, υπάρχει ένας καθολικά αναγνωρισμένος κανόνας - μην διασχίζετε τον πρωτοετή φοιτητή Tatsumi Oga, τον πιο μοχθηρό μαχητή του Ishiyama. Μια μέρα, ο Oga βρίσκεται στην κοίτη ενός ποταμού όταν συναντά έναν άντρα να επιπλέει στον ποταμό. Αφού τον ανασύρει ο Oga, ο άνδρας χωρίζεται στη μέση για να αποκαλύψει ένα μωρό, το οποίο σέρνεται στην πλάτη του Oga και δημιουργεί αμέσως μια προσκόλληση μαζί του. Αν και δεν το ξέρει ακόμα, αυτό το μωρό ονομάζεται Kaiser de Emperana Beelzebub IV, ή «Baby Beel» για συντομία — ο γιος του Δαίμονα! Σαν να μην αρκεί η εύρεση του μελλοντικού Άρχοντα του Κάτω Κόσμου, ο Όγκα έρχεται αντιμέτωπος και με τη Χίλντεγκαρντ, τη δαίμονα υπηρέτρια του Μπελ. Μαζί προσπαθούν να μεγαλώσουν το Baby Beel—αν και περιτριγυρισμένοι από ανήλικους παραβάτες και δαιμονικές δυνάμεις, οι δυο τους μπορεί να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι μπορούν να φανταστούν.
